金融商品は一目でその良さが伝わらないものです。ユーザーが何を求め何を解決してどのような体験を望んでいるのかを知らなければ効果的な営業ツール・販促ツールはつくれません。弊社ではファイナンシャルプランニングの相談プロセスを応用し、ユーザーのニーズを満たすプロセスをツール類に盛り込むことでゴールへ導きます。